Список песен:

1. До лучших времен
2. Сегодня мне везет
3. Балаган Леонардо (Алексей Фомичев)*
   
4. Дорога на Январь
5. После дождя
6. Я устал от погони за прошлым (Алексей Фомичев)*
   
7. Грозным утром (Алексей Фомичев)*
   
8. Фитцджеральд (Алексей Фомичев)*
   
9. Дракула (Алексей Фомичев)*
   
10. Виртуальные люди / Бредовая песенка
11. Werewolf (Алексей Фомичев)*
    
12. Джекки (Алексей Фомичев)*
    
13. Крыша
14. Я подошел к окну (Алексей Фомичев)*
    
15. Бирюзовый рассвет (Алексей Фомичев)*
    
16. Простая песня
17. Сны на асфальте
18. Крадучись как кошка (Алексей Фомичев)*
    
19. Когда мы играли словами
20. Искажения 3
21. Крыша

Совместный концерт с Алексеем Фомичевым. Записан 15 марта 2000 года. Музыка и тексты – Петр Красов, Алексей Фомичев (*).